O Banrisul tenta voltar à Bolsa de Valores de São Paulo após ter sido obrigado a desistir de uma oferta secundária em 2017

O Banrisul quer abrir o capital do Banrisul Cartões. O banco estatal do Rio Grande do Sul disse que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ainda está em estágio de estudos e que deve ser primária e secundária – ou seja, com recursos indo tanto para acionistas quanto para o caixa da empresa.

Segundo fato relevante, a abertura deve ocorrer no nível 1 da B3, ou seja, que permite a listagem de ações preferenciais.

Como parte desse processo, o banco gaúcho informou que seu conselho aprovou a convocação de AGE (Assembleia-Geral Extraordinária) para redução do capital do Banrisul de R$ 4,750 bilhões para R$ 4,396 bilhões, sem o cancelamento de ações. Segundo a proposta, o porcentual de participação dos atuais acionistas no capital do banco ficará inalterado.

Já a restituição aos acionistas do Banrisul decorrente da redução de capital se dará mediante a entrega de uma ação preferencial do Banrisul Cartões para cada duas ações do Banrisul, independentemente do tipo e classe das ações. Com isso, os atuais acionistas do Banrisul representarão 50% menos uma ação representativa do capital social total da Banrisul Cartões.

A conclusão da redução de capital será liquidada após a finalização do processo de registro do processo de companhia aberta e condicionada à aprovação do Banco Central.

No entanto, caso o IPO do Banrisul Cartões não seja precificado até o dia 15 de dezembro a redução de capital será liquidada em dinheiro, e o processo de obtenção de registro junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) continuará.

Nesse cenário, os acionistas do Banrisul receberão o valor global de R$ 353,3 milhões em moeda corrente nacional, derivado do caixa próprio do Banrisul, em vez de ações preferenciais da Banrisul Cartões.

Tentativa de retorno

No fim do ano passado, o Banrisul tentou ir ao mercado, mas para um “follow on”. Nesse caso, tratava-se de oferta secundária, para o governo do Rio Grande do Sul vender parte de suas ações, de forma a fazer caixa ao governo, mas acabou desistindo dos planos.

Prêmio

A Banrisul Cartões, empresa do Grupo Banrisul, foi finalista e uma das vencedoras dos 43 projetos inscritos no 4° Prêmio de Melhores Práticas – Ideias que giram o mundo, promovido pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços). A empresa concorreu à premiação com o projeto Vero Mobile – Acessibilidade, tecnologia que permite aos deficientes visuais ouvirem as informações de pagamento, antes e após a digitação da senha.

Os vencedores foram conhecidos durante o 12° Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento, realizado em São Paulo (SP). A Banrisul Cartões foi representada pela diretora Elizabete Tavares e a gerente de produtos, Neiva Streck, que receberam o troféu.

O Prêmio Abecs de Melhores Práticas foi criado para reconhecer e divulgar as melhores práticas das empresas de meios eletrônicos de pagamento, que contam com iniciativas inovadoras no desenvolvimento e implantação de projetos.

Na quarta edição, 24 empresas inscreveram projetos em categorias como inovação, segurança, atendimento, educação financeira e melhoria de processos, entre outros temas relevantes.

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